
Google получает большую часть своих доходов от поиска, поэтому легко понять, как на этот бизнес может повлиять усовершенствованный Bing. Но влияние распространяется гораздо дальше на большие технологии.
Google платит Apple, по сообщениям, 15 миллиардов долларов в год за поисковую систему по умолчанию на устройствах iOS, и если доходы Google снизятся, этот платеж тоже может упасть. Apple также развивает свой собственный рекламный бизнес, и более мощная Microsoft может получить от этого некоторый доход.
Amazon также строит свой собственный рекламный бизнес и имеет очень симбиотические отношения с Google (Amazon рекламирует в Google) и Apple (где его приложение популярно). Пока неясно, какое влияние ИИ окажет на бизнес, но Microsoft, работающая с OpenAI, означает, что они не работают на AWS и могут потребовать некоторых расходов на рекламу.
Meta Platforms получает огромную выгоду от расходов на рекламу и использует искусственный интеллект для оптимизации своих доходов и возврата инвестиций для клиентов. Но если Microsoft сейчас занимается рекламным бизнесом с помощью search, это может откачать деньги, которые в противном случае могли быть потрачены на Meta.
дополнение к конкурентной динамике, которую я выделил, Google сегодня представила свой инструмент для искусственного интеллекта Bard, и в демонстрацию была включена ошибка. Это не редкость в ответах ИИ, но это смущает технологическую компанию.
И что теперь
Единственной крупной технологической компанией, которая сегодня выросла, была Microsoft, потому что именно она представила продукт, который может разрушить отрасль. Но будет ли это?
Я думаю, что сегодняшняя реакция преувеличена для крупных технологий по всем направлениям. Для Microsoft имеет смысл быть победителем сегодня, но реакция на другие компании немного более неопределенная. Каждая из упомянутых мной компаний имеет свои собственные инструменты ИИ и, скорее всего, создаст похожие или дополняющие продукты.
Самый большой вопрос, который у меня есть, касается рва, который есть у каждого из этих продуктов ИИ. Неясно, будет ли искусственный интеллект иметь такой же сетевой эффект или ров, как поиск, мобильные устройства или даже покупки в Интернете, так что это может быть коммерциализацией некоторых из этих предприятий. Если это означает снижение прибыльности в будущем, это может оказать давление на эти акции. Но это еще не то, что мы видим, и пока мы этого не увидим, я думаю, что это возможность для покупки акций крупных технологических компаний.








